موسیقی در افغانستان ممنوع شده و حالا یک رهبر ارکستر و پسرش - نوازنده ساز بادی توبا - در تلاش هستند تا با مهاجرت از طریق مسیر بالکان زندگی جدیدی را آغاز کنند. آن‌ها در طول این مسیر که بی‌پایان به نظر می‌رسد، با یک زن ایتالیایی که پزشک است، برخورد می‌کنند و این ملاقات زندگی این دو پناهجو و همچنین زن جوان را تغییر می‌دهد.
