بالای شهر پایین شهر

داوود نوازنده و خواننده‌ی جوانی است که زندگی ساده‌ای را در کنار همسرش، موجان، و فرزند کوچکش سپری می‌کند. صاحب‌خانه به دلیل سر و صدایی که آن‌ها ایجاد می‌کنند، اعتراض می‌کند. به همین دلیل، آن‌ها شروع به جست‌وجو برای مکانی دیگر می‌کنند.