گاو سیاه

در روستایی در شمال ایران، جایی که فولکلور و واقعیت در هم می‌آمیزند، یک جنگ شیمیایی تمام ساکنان را مجبور کرده است که ماسک گاز بزنند. هر کسی که ماسک خود را بردارد، ظرف پنج دقیقه می‌میرد. مشت مسیح، روستایی نابینا، با سگ وفادارش زندگی می‌کند. وقتی سگ به شکلی مرموز ناپدید می‌شود، فالگیر روستا ادعا می‌کند که سیاگالش، موجودی افسانه‌ای در فولکلور گیلکی، آن را برده است. مشت مسیح که مصمم به نجات همراه خود است، برای جستجوی این موجود افسانه‌ای وارد آب می‌شود.