جاده زرین سمرقند

خلیفه هارون‌الرشید و جعفر برمکی در لباس بازرگانان به خانه مرد جوان ایرانی به نام رفیق می‌روند که رئیس گدایان است، و درمی‌یابند که رفیق و همراهانش در حال توطئه برای سرنگونی خلیفه از تخت پادشاهی هستند.