در آخرین لحظه

فرهاد و طاهر دو دوست و شریک هستند که یک کاباره را اداره می‌کنند. فرهاد در طول سفری به شمال با نازی آشنا می‌شود و به او علاقه‌مند می‌گردد. نازی صدای گرمی دارد و محمود که رقیب فرهاد و طاهر در مدیریت کاباره است، سعی می‌کند نازی را در کاباره خودش به کار بگیرد. فرهاد برای استخدام چند خواننده به اروپا می‌رود و در آنجا یکی از دستانش را در یک حادثه از دست می‌دهد. فرهاد با دانستن اینکه نازی او را نخواهد پذیرفت، مدتی در اروپا می‌ماند تا شاید نازی را فراموش کند.