دو کله‌شق

اسلام از زندان آزاد می‌شود و به دیدار دوست قدیمی‌اش، مصعب، می‌رود. قدیر سعی می‌کند آن‌ها را وارد قاچاق کند، اما اسلام مقاومت می‌کند و به مصعب که مایل به همکاری است، هشدار می‌دهد. پیرمردی از آن‌ها می‌خواهد که دخترش، صفا، را در آن سوی دریا پیدا کرده و به بندر برگردانند. دو دوست با قایق خود به سمت یک کشور عربی حرکت می‌کنند و برخلاف میل صفا، او را از کافه‌ای که در آن کار می‌کند به خانه بازمی‌گردانند. در تلافی این کار، صفا باعث ایجاد شکاف میان این دو دوست می‌شود...