شهر شراب

نسیم با مادرش، ننه روقی، در مسافرخانه‌ای زندگی می‌کنند. بدری، دختری که در همان محل کار می‌کند، به نسیم علاقه‌مند است. روزی، بدری عکسی از مردی به نام مهرنیا را که وعده ازدواج با او را داده بود، به ننه روقی نشان می‌دهد. ننه روقی اقرار می‌کند که نسیم حاصل رابطه نامشروع میان او و مهرنیا است و در دیداری با مهرنیا، از او می‌خواهد تا ثباتی را در زندگی نسیم ایجاد کند.