غم‌ها و شادی‌ها

نرگس در پی تصادف رانندگی، حافظه‌اش را از دست می‌دهد و گذشته خود را فراموش می‌کند. نرگس که از خانه و زندگی پدرش دور شده است، با مرد جوان و خوش‌چهره‌ای به نام فرهاد و دوست او عباس آشنا می‌شود و رفته‌رفته عاشق فرهاد می‌گردد. نرگس که لال است، دهان باز می‌کند و می‌بیند که می‌تواند همراه با فرهاد و عباس در کاباره‌ی مردی به نام جمشید، نمایش اجرا کند. فرهاد و نرگس ازدواج می‌کنند و مدتی کوتاه پس از آن، کارشان در کاباره‌ی جمشید تمام می‌شود. جمشد با کمک فریده‌ی خواننده پس‌خوان کاباره‌اش، نرگس را می‌رباید، او را از شهر خارج می‌کند و به اعماق دره می‌اندازد.