قصه شب

محسن قصد دارد با عاطفه ازدواج کند و سپس برای اطلاع دادن به والدینش از نامزدی‌اش به شیراز می‌رود. عاطفه با عموی خود زندگی می‌کند. یک روز، ژاله که خواننده کاباره است، بیمار می‌شود و عموی عاطفه پیشنهاد می‌دهد که برادرزاده‌اش به جای ژاله در کاباره اجرا کند. رضا، دوست محسن، عاطفه را در کاباره می‌بیند، به او مشکوک می‌شود و از او می‌خواهد که خود را از سر راه محسن کنار بکشد.