مرد

عادل که پس از چهار سال از زندان آزاد شده است، برای دیدار با دوستش داوود به یزد سفر می‌کند، اما با او روبرو می‌شود که یک الکلی است. لیلا، رقصنده‌ای که مورد علاقه داوود است، به عادل می‌گوید که در غیاب او، مرد شروری به نام تیمور آمده و رفته‌رفته کنترل کاروانسرای داوود را در دست گرفته است. تیمور همچنین در تلاش است تا مالک خواهر داوود شود...