مسیر رودخانه

محمود در خانه‌ی ساده‌ی خود با جسدی روبه‌رو می‌شود. او جسد را به جنگل می‌برد تا آن را آویزان کند، اما مردی به نام جبار ظاهر می‌شود و با تهدید کردن محمود، او را به مزرعه‌ای می‌برد و او را به عنوان فرهاد، پسر گمشده‌ی صاحب مزرعه، معرفی می‌کند. محمود که عاشق ناهید، دختر صاحب زمین شده است، حقیقت را فاش می‌کند، اما ناهید با این تصور که محمود قصد فریب دادن پدرش را دارد، او را پس می‌زند. محمود در روزنامه می‌خواند که پلیس جسدی را در جنگل پیدا کرده که پیش از این از پزشکی قانونی دزدیده شده بود. محمود شراکت خود با جبار را قطع می‌کند، اما جبار او را به املاک سهراب‌خان می‌برد و فرهاد را به او نشان می‌دهد. سهراب، محمود را در اتاق کوچکی زندانی می‌کند. فرهاد، محمود را نجات می‌دهد و محمود، فرهاد را نزد پدر واقعی‌اش می‌برد و با ناهید ازدواج می‌کند.