پسر دهاتی

با آتش‌سوزی در کلبه‌ای روستایی، یک مرد خانواده جان خود را از دست می‌دهد و یک زوج شهری، یکی از کودکان روستایی به نام محمود را با خود به شهر برده و بزرگ می‌کنند. مادر، فرزند دیگرش، جعفر را بزرگ می‌کند. سال‌ها بعد، جعفر روستایی متعصبی است که عاشق لیلا، دختر مرادخان شده است. از سوی دیگر، جهانگیرخان، پسر قلی‌خان و رئیس روستای بالا، قصد دارد لیلا را فریب دهد. در همین حال، یک درمانگر سپاه به نام محمود وارد روستا می‌شود.