یک اصفهانی در سرزمین هیتلر

میرزا باقر در قطاری که به مقصد آلمان می‌رود، با آقا بلاخان و منیژه ملاقات می‌کند. آقا بلاخان برای یک مأموریت اداری در حرکت است، در حالی که منیژه برای تحصیل در رشته مدیریت هتلداری به مونیخ می‌رود. منیژه در یک هتل با ارسلان آشنا می‌شود. ارسلان و همراهانش در پی فریب دادن منیژه هستند. از سوی دیگر، میرزا باقر با دختری به نام ماریا آشنا می‌شود که برادرش، فرانتس، با گروه ارسلان همدست است...