زیر پوست شب

قاسم سیاه، جوان بیکاری که زندگی خیابانی دارد، در یکی از گشت‌وگذارهای روزانه‌اش با دختر گردشگر آمریکایی که آخرین روز حضورش در تهران را می‌گذراند، روبرو می‌شود. آن‌ها بدون آنکه سخنان یکدیگر را بفهمند، با هم دوست می‌شوند و دختر می‌پذیرد که با او رابطه داشته باشد. اما قاسم خانه‌ی مخصوص خود را ندارد و دختر قرار است صبح روز بعد بدرق شود. آن‌ها با هم به دل خیابان‌های پرزرق‌وبرق اما خصمانه‌ی تهرانِ در حال مدرن‌شدن در دهه ۷۰ می‌زنند تا در جستجوی بیهوده‌ی گوشه‌ای برای صمیمیت، در حالی که زمان در حال گذر است، باشند...