حسن کچل

این فیلم با الهام از افسانه‌های فولکلور ایرانی ساخته شده و به عنوان نخستین فیلم موزیکال ایرانی شناخته می‌شود. داستان درباره حسن، مرد تنبل و کچل مادرزادی است که مادرش او را از خانه بیرون می‌کند. سپس او با خبر چلگیس، دختری که توسط یک غول در باغ جادویی‌اش ربوده و نگه داشته شده، آشنا می‌شود. حسن که شیفته زیبایی او شده است، سعی می‌کند راهی برای نجاتش پیدا کند. او در یک حمام عمومی با همزاد خود روبرو می‌شود. همزاد قول می‌دهد در ازای بخش کوچکی از عمر حسن، خواسته‌های او را برآورده کند. اما وقتی خواسته‌ها برآورده می‌شوند، برخلاف آنچه حسن تصور می‌کرد، به شکلی که او می‌خواست محقق نمی‌شوند...