قسمت ۱ فصل ۳ سریال Merlin با نام The Tears of Uther Pendragon (1)

یک سال پس از ناپدید شدنش و زمانی که تقریباً تمام امیدها از دست رفته است، مورگانا به کاملات بازمی‌گردد. در حالی که مرلین می‌ترسد او ممکن است شرایط ناپدید شدنش را به یاد آورد و او را در حضور پادشاه لو بدهد، اوتر که بسیار خوشحال است، ضیافت بزرگی را برای جشن گرفتن اعلام می‌کند. با این حال، اندکی پس از آن، جادوی شیطانی شروع به تسلط بر ذهن پادشاه می‌کند و با گرفتار کردن او در توهمات و رسیدن دشمنان به آستانه درِ خانه‌اش، امنیت کاملات را به خطر می‌اندازد. مرلین ظن می‌کند که مورگانا پشت این افسون است، اما جست‌وجوی او برای حقیقت، جانش را به خطر می‌اندازد، در حالی که آرتور مجبور می‌شود کنترل اوضاع را به دست بگیرد و به‌تنهایی با دشمنان جدید روبرو شود. آیا آن‌ها موفق خواهند شد پادشاه و کاملات را از نابودی نجات دهند؟