قسمت ۳۶ فصل ۲ سریال Fairy Tail با نام Fly, to Our Friends!

هپی و شارل پس از شنیدن حقیقت درباره ماموریت‌شان، از پادشاهی فرار می‌کنند و سر از نزد دو گربه مرموز، لاکی و مارل، درمی‌آورند که تخم‌شان توسط ملکه برای استفاده در پروژه نابودی اژدهاکُش‌ها ربوده شده است. قلب هپی و شارل از آنچه در پادشاهی دیده‌اند و از آنچه تصور می‌کنند انجام داده‌اند، لرزیده است. آیا هپی و شارل نیروی لازم را در قلب خود برای نجات دوستانشان خواهند یافت؟ تلویحاً اشاره شده است که لاکی و مارل در واقع والدین هپی هستند.