قسمت ۱۲ فصل ۳۶ سریال Sesame Street با نام Telly Learns The Grouchketeer Cheer (4094)

گرگ بدجنس بزرگ از اینکه مدام مجبور است خوک‌ها را تعقیب کند و لباس مادربزرگ بپوشد، چنان احساس خستگی می‌کند که تصمیم می‌گیرد به تعطیلات برود. در این میان، زویی، المو و تلی برای نقش موقت گرگ، شرکت در تست بازیگری می‌کنند. آن‌ها ابتدا باید خانه‌ی کاهی را پایین بریزند، سپس خوک‌ها را تعقیب کنند و در نهایت، نقش مادربزرگ را بازی کنند. هر سه نفر با خلاقیت، استراتژی‌های متفاوتی را برای گذراندن آزمون در نظر می‌گیرند. سپس همگی بر سر اینکه چه کسی می‌تواند نقش گرگ بدجنس بزرگ را بهتر ایفا کند، با هم بحث می‌کنند. گوردون با آن‌ها صحبت می‌کند و کمکشان می‌کند تا بفهمند که حفظ دوستی مهم‌تر از گرگ بودن است. وقتی زمان تصمیم‌گیری برای گرگ بدجنس بزرگ فرا می‌رسد، او نقش را به گوردون می‌سپارد، چون او کار بسیار خوبی انجام داد و به تلی، زویی و المو نشان داد که چگونه باید تمام کارهای یک گرگ بدجنس بزرگ را انجام داد!