قسمت ۱ فصل ۴ سریال Will & Grace با نام The Third Wheel Gets the Grace

ویل از تعطیلات بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که رابطه عاشقانه گریس با همسایه، ناتان، به خوبی پیش می‌رود. وقتی ویل و گریس دوستی صمیمانه خود را که با زبان و کدهای اختصاصی‌شان همراه است از سر می‌گیرند، ناتان احساس می‌کند مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در همین حال، جک با افتخار، پسر تازه‌یافته‌اش الیوت را برای خرید لوازم مدرسه به فروشگاه بارنی می‌برد، در حالی که روزاریو و کارن نیز برای یافتن «هدیه سالگرد» ایده‌آل، مشغول گشت‌وگذار میان کالاها هستند.