قسمت ۱ فصل ۱ سریال Angels in America با نام Millennium Approaches: Bad News

پرایر والتر تشخیص داده می‌شود که به ایدز مبتلا است؛ امری که زندگی او را تغییر می‌دهد و او باید با این مانع جدید روبرو شود. افزون بر این، شریک زندگی‌اش او را ترک کرده است. او همچنین دچار توهمات فزاینده‌ای شده است و مادر مورمون به نیویورک می‌آید تا نجات دادن ازدواج پسرش را تلاش کند. در همین حال، روی کان در بیمارستان بستری می‌شود.