قسمت ۵ فصل ۲ سریال Merlin با نام Beauty and the Beast (1)

لیدی کاترینا و خدمتکار عجیبش یوناس وارد کاملات می‌شوند؛ جایی که مورد استقبال پادشاه بسیار خوشحال، اوتر، قرار می‌گیرند که مجذوب مهمان جدید خود شده است. در مقابل، آرتور که اصلاً با اشتیاق پدرش هم‌سو نیست و شاهد این لاس‌زدن‌هاست، از این موقعیت کاملاً وحشت‌زده شده است. مرلین و گایوس احساس می‌کنند او آن چیزی نیست که به نظر می‌رسد و سوءظن آن‌ها زمانی درست از آب در می‌آید که مرلین کشف می‌کند لیدی کاترینا یک ترول است و متأسفانه نیت‌های او فراتر از به دست آوردن قلب یک پادشاه است. مرلین که هراسان شده، حقیقت را به آرتور می‌گوید، اما او حرف او را باور نمی‌کند. مرلین وظیفه اثبات ماهیت واقعی این زن را بر عهده می‌گیرد و هم‌زمان تلاش می‌کند تا اوتر را از نابودی و کاملات را از سقوط نجات دهد. آیا این جادوگر جوان قادر خواهد بود پیش از آنکه خیلی دیر شود، بر جادوی قدرتمند ترول غلبه کند؟