قسمت ۴ فصل ۲ سریال North and South با نام May 1864 - Late Autumn 1864

یولیسیس اس. گرانت فرماندهی ارتش‌های شمال را بر عهده می‌گیرد؛ تصمیمی که تأثیر فوری دارد اما هزینه‌ی بسیار سنگینی از نظر تلفات به همراه می‌آورد. جورج هازارد که اکنون خود یک سرتیپ است، مأموریتی میدانی دریافت می‌کند اما اسیر شده و به زندان لیبی در ریچموند منتقل می‌شود. ویرجیلیا که به او توصیه شده بود با تمام سربازان، فارغ از اینکه در کدام جبهه هستند، با توجه یکسانی رفتار کند، پس از مرگ یکی از آن‌ها و متهم شدن به قتل، خود را در دردسر می‌بیند. او بار دیگر برای کمک به سام گرین، نماینده کنگره، رو می‌آورد و اکنون آماده است تا بهایی را که او از وی می‌طلبد، بپردازد. مادلین که اکنون با نامی مستعار زندگی می‌کند، با یک رند خوش‌تیپ آشنا می‌شود. در همین حال، اوری یک کارآگاه پینکرتون را استخدام کرده تا سعی کند او را ردیابی کند. با تداوم نبرد طرفداران حقوق ایالتی با پرزیدنت دیویس بر سر افزایش مداوم اختیارات او، بنت خود را رئیس‌جمهور آینده کنفدراسیون می‌بیند و جیمز هانتون را برای معاونت ریاست‌جمهوری به خدمت می‌گیرد.